جسورترین رانندگان جهان برای رقابت در مسابقات قهرمانی فرمول یک سال ۱۹۶۶ گرد هم آمده‌اند. پس از یک تصادف هولناک در اولین مسابقه از این سری رقابت‌ها، حامی مالی پیت آرون، راننده آمریکایی، او را کنار می‌گذارد. پیت که حاضر به تسلیم شدن نیست، به یک تیم اتومبیل‌رانی ژاپنی می‌پیوندد. او در حالی که مشغول سروسامان دادن به حرفه‌اش و رابطه عاطفی پرشور خود با همسر هم‌تیمی سابقش است، باید با ژان پیر سارتی، رقیب فرانسوی که پیش از این دو بار قهرمان جهان شده نیز رقابت کند.

جری بک، کارآگاه جنایی لس‌آنجلس، به دنبال قاتلی است که یک افسر پلیس را در شب کریسمس به قتل رسانده است. این تحقیقات بک را به دنیای خشونت‌آمیز گروه‌های نفرت‌پراکن و برتری‌طلبان سفیدپوست می‌کشاند که در حال طراحی نقشه‌ای مرگبار برای حمله به افراد بی‌گناه بیشتری هستند. بک همچنین اگر می‌خواهد نئونازی‌های خشونت‌طلب را پیش از آنکه خیلی دیر شود ردیابی و متوقف کند، باید با شیاطین درون خود از جمله اعتیاد روزافزونش به الکل روبرو شود.